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互聯網金融仍有新機會:資本豪賭細分市場

作者: 來源: 2015-12-18 09:47:20

 

 

P2P行業一邊瘋長一邊洗牌,整體進入整合期;資本瞄準不同行業和不同環節的細分領域再次圈地

一方面是中小企業饑渴的融資需求,另一方面是社會公眾龐大的理財需求,以P2P為代表的互聯網金融觸到這兩個痛點,在兩年中持續瘋長。互聯網金融數據中心“零壹數據”的統計顯示,截至目前,我國P2P借貸平臺數量已經累計達到3445家。自2015年1月份以來,新增1322家。

激烈的競爭也加速了行業洗牌。跑路、倒閉、提現困難等問題平臺不斷增加。截至2015年6月底,P2P網貸行業累計問題平臺達786家。有觀點認為,P2P將重蹈團購業的覆轍。然而互聯網金融空白領域還很多,資本也在加速進入互聯網金融領域。華創資本、IDG、紅杉資本、軟銀中國等機構持續加碼互聯網金融。針對垂直領域和不同環節的新一輪跑馬圈地正在火熱進行。

P2P重蹈團購覆轍?

2013年底,網利寶創始人趙潤龍在互聯網金融創業熱潮中回國。2014年2月,他用一個創意就獲得了IDG千萬美元的A輪融資,當時,距離其產品上線,還有6個月的時間。時任IDG資本合伙人的李豐通過朋友關系找到了趙潤龍,幾小時以后,李豐表示愿意投資,最終雙方在一周內達成投資意向。

更夸張的是,在IDG之前,已有三家投資機構單方面對網利寶確定了投資意向。互聯網金融成為資本眼中最熱的風口。

2013年至2014年,是P2P行業的爆發期。P2P平臺由20家發展到1000家,投資人數由1萬增長到100萬,交易額由230億增長到2500億。年復合增長率超過300%。上市公司、互聯網巨頭紛紛成立P2P平臺。

截至2015年6月底,中國P2P網貸正常運營平臺數量上升至2028家,相對2014年年底增加了28.76%。以P2P為代表的互聯網金融已是一片紅海。

在資本的催化下,許多平臺的營銷費用動輒上千萬,注冊返現金等大規模補貼已經成為常態。另一方面,倒閉跑路也已習以為常。這種現象讓人聯想到當年團購行業的千團大戰。業內有觀點認為,P2P將重蹈團購的覆轍。

P2P進入行業整合期

互聯網金融數據中心“零壹數據”的統計顯示,問題平臺的數量增加明顯。據統計,2015年前11個月,共新增了963家問題平臺。其中涉及跑路、停業及提現困難。

P2P平臺一度上演動輒30%以上高利率的暴利神話,不少業內人士表示,P2P利率將回到10%的水平,朝理性趨勢發展。潮水退去之后,業內預測90%以上的P2P平臺會死掉。

有投資人稱,前期高利率無法持續、壞賬逾期處理不當是P2P死亡潮的真兇。

一組數據顯示,今年10月份以來互聯網金融的A輪融資比例為28%,相較去年同期的49%降低了21個百分點。同時,今年以來,互聯網金融平臺收購的趨勢明顯加快,從去年的占比2%上升到11%。

在整體經濟處于下行通道的情況下,P2P行業能夠獲取的優質資產存量縮減。P2P將進入整合期是大趨勢。

華創資本熊偉銘表示,P2P行業已經沒有多少新的東西,剩下的就是收購整合。“如果獨立退出有壓力的話,就要想辦法賣掉。”

互聯網金融仍有新機會

在復星昆仲投資總監金華龍看來,P2P品類很多,有兩類是比較安全且值得投資的。

因為普通擔保機構并不絕對有履行擔保責任,所以阿里招財寶這類產品更有投資價值。“不用管風險有多少,有絕對還得起錢的人擔保,所以可以敞開來賣。”金華龍稱。

另一類安全的就是自己做資產的,像草根投資,平臺上所有金融產品都是自己做的,深耕不同的行業。“比如大宗商品、貿易行業、海鮮等凍品質押等”。

比如網利寶,網利寶做的就是垂直細分領域的中小企業貸款服務,目前覆蓋的行業包括倉儲物流、車房抵押貸、藝術品等。

春曉資本看重的就是類似有深度行業數據積累的公司。合伙人何文告訴記者,“原來的信息黑盒子被打開,可以做更好的風控,能夠彌補在傳統的銀行授信模式下信息不足或信息獲取成本過高的弱點。”比如通過企業SaaS(軟件即服務),獲取企業進銷存數據后,就可以評估企業的實際經營狀況,從而對接金融服務。

聯想樂基金CEO宋春雨認為,P2P的興起,是因為銀行滿足不了中小企業小額貸款的需求。類似的價值在互聯網金融的其他細分領域同樣有很大機會,比如消費金融、個人貸款。宋春雨稱,P2P太熱太貴,那些給 P2P“送水”的公司更有前景。比如專注于互聯網金融反欺詐的同盾科技。在登錄賬戶時,同盾科技會關注鼠標和鍵盤操作習慣的改變,會觸發一個部署在云端的反欺詐系統,從而判定該賬戶有被盜嫌疑。

此外如中科柏城,是一家為互聯網金融提供IT技術架構的公司。其他還有用大數據完成貸款撮合的量化派等。

資本“豪賭”互聯網金融

互聯網金融行業一方面泥沙俱下,一方面仍體現出獨特的機遇與發展潛力,面對這種局面,各路資本不斷豪賭。

根據公開數據統計,紅杉在互聯網金融領域投資了超20家企業,經緯中國投資了近20家,IDG和華創資本則在這一領域則分別下注35家和40多家。

華創資本于2006年成立,目前其過半資金投資在互聯網金融領域。創始人熊偉銘告訴新京報記者,華創投資了40家以上,橫向從存款業務到量化交易;從資產端看,早期的獲客、征信、證券化等均有投資。

熊偉銘稱,“新金融、新實業、新消費”是華創資本關注的三個方向。“新金融”包括近兩年非常火熱的互聯網金融的各個領域,華創在很早就開始布局這個領域,覆蓋了P2P、理財、支付、數據挖掘、底層架構等各個方面。“以后也會在每一個值得投資的細分互聯網金融領域投資。”

IDG的布局也絲毫不示弱,兩年時間里密集投資了超過35家互聯網金融公司。IDG副總裁、金融小組負責人蘭希曾公開表示,IDG所投資的公司都是沿著資產端、流量端和中間端這條主線。

資產端即需要借款的一方,包括P2P、融資租賃、保理;流量端,即需要理財的一方;中間端則是對接,為互聯網金融提供基礎服務的公司。

但IDG并不認為自己是在賭賽道。蘭希曾公開稱,在同一業務領域內,他們只會選擇其中一家投資。對于多家公司業務出現重合,蘭希解釋稱,在早期投資時,幾家公司的業務是不通的,但隨著彼此業務擴張越來越快,或多或少地開始重合。

沒有押中爆發期的投資機構,將視角更多投向了某些垂直領域的機會。險峰華興在農業領域密集布局了十家左右的互聯網金融企業,包括可牛農業、領鮮金融,涉及消費金融、供應鏈金融等。

P2P的興起,是因為銀行滿足不了中小企業小額貸款的需求。類似的價值在互聯網金融的其他細分領域同樣有很大機會,比如消費金融、個人貸款。P2P太熱太貴,那些給 P2P“送水”的公司更有前景。 ——聯想樂基金CEO宋春雨

量化派

用大數據完成貸款撮合

創始人:周灝 融資情況:A輪融資超2000萬,B輪即將完成

周灝是量化派的創始人,他曾在美國金融公司Capital One以及摩根士丹利、巴克萊銀行等頂級投行工作。回國時沒有戶口、沒有身份證,雖然擁有多張國外信用卡并且記錄良好,但想申請一張國內銀行的信用卡卻很困難。

國內個人信用數據缺失,央行征信只能覆蓋不超過30%的人群。同時金融機構風險定價水平不高,導致信用貸款市場難以發展。量化派的業務模式正是搭建借款方和金融機構之間的橋梁,提供一個互聯網平臺,讓沒有央行信用數據又想貸款的大眾人群登錄平臺后,提供自己的手機話費查詢賬戶,信用卡賬單,淘寶、京東等賬戶(用戶授權給量化派),量化派提取消費信息,對消費信息進行大數據分析,從而對每個用戶生成一份信用評價。

另一端,量化派對接了銀行、P2P、消費金融公司等金融機構,他們把已經完成了風險量化的用戶推薦給最適合的金融機構,完成貸款撮合。量化派目前與近50家金融機構及互聯網公司合作。

盈利模式上,借款方免費,機構方根據不同情況來收取傭金。因國內普通人獲得貸款的主要途徑是抵押貸款,申請信用貸款難度也比較高,年化利率在20%-30%之間。量化派要做的就是幫助機構提升風控水平后,使得貸款利率降下來。長遠目標是,幫助信用好的用戶拿到跟銀行基準利率接近的利率水平。

那么,量化派與市場上其他征信機構相比優勢在哪?周灝解釋稱,量化派分析用戶征信只是整個鏈條的一個環節,僅有征信數據,各類機構并沒法直接轉化成授予用戶貸款額度、利率以及期限。

“量化派會跟蹤整個業務鏈條,通過風險分析和定價,幫助金融機構從征信完成授信。”周灝說道。(郭永芳)

什馬金融

幫買電動車的農村金融平臺

創始人:寧銳 融資情況:獲得近千萬美元的A輪融資

什馬金融是一個基于于農村交通工具購買行為的消費金融和供應鏈金融服務平臺,以電動車、摩托車和三輪車等垂直領域為切入點,致力于幫助農民和代理商實現信用消費。

為何瞄準這個市場?據創始人寧銳介紹,中國約有4萬個鄉鎮,8億農村人口,農村金融市場擁有萬億級的市場容量。村鎮居民購買交通工具時,如果可以享受6個月的免息分期,對促進購買幫助很大。

2015年初,寧銳和陳小鳳、曾云娜、陳挺等合伙成立了什馬互聯網金融信息服務(上海)有限公司。陳小鳳原是新大洲電動車品牌負責人,現在是什馬金融的董事長;其他人也都在交通或軟件領域有著豐富的從業經驗。

什馬金融旗下目前有兩款產品:免息寶和信用袋,且各自擁有獨立APP。其中免息寶用于采集消費用戶信息,獲得征信評級反饋。信用貸用于經銷商免息貸款進貨。

代理商通過免息寶APP拍照識別農村用戶的相關信息,將信息上傳后,什馬金融及其合作伙伴北京銀行、北銀消費金融公司進行消費征信評級,最后給出反饋,整個放款流程只需30分鐘至1個小時。

此外,通過“信用袋”,村鎮的交通工具經銷商也可以享受10-40天的免息貸款,解決了中小代理商資金周轉壓力大的問題。

目前什馬金融已經和綠源、新蕾、新大洲、立馬、依萊達等知名兩輪電動車品牌,金彭、宗申、寶島等知名三輪電動車品牌達成了合作,服務范圍已經覆蓋了全國25個省份,共2000多個網點。

在風險管控方面,寧銳稱如果用戶出現逾期,第一催收方是商家本身,這些商家大多認識用戶,催收相對有效,同時過高的用戶逾期率會影響商家自己的信用評級。 (王鵬)

米牛網

股票配資停止后再推“創業融”

創始人:柳陽 融資情況:獲得A輪4980萬元人民幣融資

2015年3月18日,基于股票質押借款中介服務業務的P2P平臺米牛網獲得華映資本領投的總金額4980萬元的投資。隨著上半年大牛市來臨,米牛的股票質押借款中介業務發展一帆風順。

2015年7月12日,證監會發布《關于清理整頓違法從事證券業務活動的意見》,同日,網信辦也通知各門戶網站、網絡平臺和媒體單位,全面清理所有配資炒股的違法宣傳廣告信息。第二天,米牛網宣布停止股票質押借款的中介服務業務。

未來怎么辦?不久,米牛網推出基于成長型創業企業融資借款的“創業融”業務,這很容易讓外界理解為這是米牛網的轉型之路。米牛網CEO柳陽解釋,無論是股票質押借款中介服務,還是創業融,都是米牛網的產品之一。其實“創業融”服務策劃已久,因為前期需要詳盡調研,所以近期才上線。

柳陽向新京報記者解釋,與一般的中小企業不同,即便是模式清晰、商業前景良好的創業企業,通常也很難從銀行里貸到款,因為他們大多是輕資產公司,沒有可以抵押的資產,甚至還沒有穩定的現金流,他們的資金難題,很多時候靠引入風投機構解決。

柳陽稱,有的創業企業拿到融資之后,在做下一輪融資之前,數據做得并不是很好看的時候,希望先拿貸款,但是貸款并不好拿。米牛網就給一些拿過投資并且投資機構比較看好的企業做俗稱“過橋貸”。“創業者在遇到資金瓶頸時可能被迫低估值出讓股份。米牛為那些正處于A、B輪之間的創業企業解決暫時的資金過橋難題。”柳陽說。

申請米牛網“創業融”的創業企業,必須在最近一年內獲得過優秀投資機構投資,而且其融資借款有米牛網認證的優秀投資機構愿意簽署連帶擔保協議。 (郭永芳)

挖財

從管賬“順其自然”做理財

總裁:顧晨煒 融資狀況:獲8000萬美元B+輪融資

成立于2009年的挖財,最初的形態是一個記賬的工具。“想著用戶會有移動記賬的需求”,挖財現任總裁顧晨煒稱。

挖財董事長兼CEO李治國曾表示,挖財最初經歷了很艱難的過程。作為一款單純的記賬工具,挖財沒有清晰的盈利模式,用戶增長也不溫不火。2013年,已經做了四年的挖財,仍然還停留在天使階段。40多個人蝸居在杭州福地創業園狹窄的辦公室里,為公司的去向發愁。“考慮過做電商、賣數據,甚至做媒體,根據賬單做O2O服務,但是一直沒有想得特別明白。”顧晨煒稱。

2013年,互聯網金融興起,一直苦苦“等風來”的挖財終于抓住了機會。數米基金網找到挖財,希望通過這款APP向挖財的用戶銷售基金產品;6月,阿里巴巴推出余額寶,基金理財的概念一時風靡,挖財順勢推出了自己的貨幣基金。

顧晨煒認為,從管賬到理財是順其自然的過程,積累用戶后,可以引入交易端,做公用事業繳費,信用卡還款。這個基礎上,看到用戶有閑錢,可以推薦他們做理財;錢不多,就給他們授信,做借款業務。

2013年11月份,挖財推出包括保險、信托、基金、私募等產品在內的理財系統。2014年7月份,開始做信用卡余額代償,逐步地把不同的產品疊加進來。對用戶來說,挖財可以根據理財習慣和財務數據,推薦理財產品,做“機器人理財”,綜合搭配現金類、固定收益類、權益類等不同產品,“就像推薦菜譜,考慮到健康和平衡。”

目前的挖財,管賬、理財、借錢,三項業務各自獨立,又相互促成。記賬的財務數據可以為理財和借款提供輔助,也可以為后兩者導流;理財和借款對財產數據需求,又可以促成用戶向記賬轉化。

“事實證明,我們搏對了。” 顧晨煒稱。兩年的時間里,挖財用戶量增加了8倍,員工從48人增加到600多人。(曾慶雪)

采寫/新京報記者 郭永芳 曾慶雪 王鵬

編輯:李豐

 

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